A emissão de obrigações permitirá à empresa financiar os seus planos de crescimento e uma maior flexibilidade financeira.
Foi com sucesso que a Edenred alcançou os sete anos de emissões de obrigações no valor de 500 milhões de euros. As obrigações emitidas vencem a 6 de março de 2026 e pagarão uma taxa de juro na ordem dos 1,875%.
De acordo com a empresa, “a nova emissão de obrigações ajudará a financiar os planos de crescimento da Edenred, incluindo a aquisição da Corporate Spending Innovations (CSI), uma das principais fornecedoras de soluções de pagamentos corporativos automatizadas na América do Norte”.
Esta ação irá, segundo a Edenred, conferir-lhe também “uma maior flexibilidade financeira, alargar o prazo da sua dívida e diversificar os seus recursos financeiros em condições mais favoráveis”.
“Com uma base diversificada de investidores institucionais internacionais, a emissão de obrigações foi excedida em mais de duas ocasiões – num valor total de mais de um bilião de euros – refletindo a confiança do mercado na qualidade de crédito do grupo”, lê-se no comunicado enviado às redações.
“O sucesso da emissão de obrigações em condições favoráveis reflete a confiança que os investidores depositam na estratégia de crescimento lucrativo e sustentável da Edenred”, afirma Patrick Bataillard, vice-presidente executivo de Finanças da Edenred.
A Edenred é classificada como “BBB+/A-2”, com uma perspetiva estável, pela agência de rating Standard & Poor’s, “o que significa que as suas obrigações são tidas como obrigações com “grau de investimento forte” pelos investidores de mercado”, avança a empresa.
“O Barclays, o BNP Paribas, o Citi, o Crédit Agricole CIB e o Société Générale CIB atuaram, ativamente, como “bancos coordenadores” (joint bookrunners), bem como instituições como o Crédit Mutuel-CIC, o HSBC e o ING”, informa a Edenred.
