A Edenred adquiriu todas as ações que ainda não possuía da sua subsidiária UTA, o segundo maior emissor de cartões de combustível multimarca da Europa e fornecedor líder de serviços de valor acrescentado, tais como soluções de pagamento de portagens, manutenção de veículos e soluções de recuperação de IVA.
O aumento para a aquisição total decorreu de um exercício de opção de venda dos 17% das ações em circulação da família Eckstein, cofundadora da UTA. A opção de venda, que expiraria em julho de 2020, foi já contabilizada na dívida líquida do Grupo. Após adquirir, em 2015, a primeira participação, a Edenred tornou-se, em 2017, o acionista maioritário da UTA, tendo continuado a aumentar gradualmente a sua participação para 83%, até junho de 2018. Hoje, a UTA é essencial para a estratégia de crescimento da Edenred, devido às suas soluções de Frota e Mobilidade que disponibiliza na Europa.
Desde que a Edenred adquiriu a participação de controlo, a UTA aumentou consideravelmente a sua presença no mercado europeu (em países como a Polónia, Roménia, Países Bálticos, Bulgária) e continuou a expandir a sua rede de parceiros, que compreende já cerca de 65 mil postos de aceitação em 40 países. O Grupo tem prestado especial atenção às redes locais, permitindo o lançamento de soluções dedicadas a frotas ligeiras, como por exemplo em França, na Alemanha e em Itália.
Por outro lado, partindo das suas soluções de cartões de combustível, a UTA expandiu os seus recursos e oferta, intensificando o desenvolvimento de serviços de valor acrescentado, como os pagamentos eletrónicos de portagens, de que são exemplos a inovadora e interoperável UTA One Box e as soluções de recuperação de IVA para empresas de transporte. Em 2019, estes serviços de valor acrescentado representaram mais de 40% da receita total da empresa.
Antoine Dumurgier, Diretor de Operações de Fleet & Mobility Solutions na Edenred, afirmou: “Esta transação representa a última etapa da integração gradual da UTA na Edenred. Ao longo dos últimos três anos, fizemos da UTA a protagonista da nossa expansão de soluções de Frota e Mobilidade na Europa, que é um dos principais impulsionadores da estratégia do Grupo para um crescimento sustentável e lucrativo. Estamos orgulhosos do progresso que fizemos juntos desde 2015 e entusiasmados com as perspetivas de crescimento futuro.”
A transação será acrescida ao lucro líquido das ações do Grupo a partir de 2020. Dado que a opção de venda foi já contabilizada, será praticamente neutra na dívida líquida consolidada do Grupo.
